Jedes Benutzerkonto ist mit einem Mitarbeiter verknüpft. Dadurch bleiben Login-, Identitäts-, Abteilungs- und Signaturinformationen verbunden. Nur Mitarbeiter, die einen Anwendungszugriff benötigen, sollten in Benutzer umgewandelt werden.
Erstellen Sie einen Benutzer
- Öffnen Sie die Mitarbeiterliste und suchen Sie den Mitarbeiter, der Zugriff benötigt.
- Verwenden Sie die Benutzeraktion neben dem Mitarbeiterdatensatz.
- Geben Sie die Anmelde-E-Mail oder den Benutzernamen ein und weisen Sie die entsprechende Rolle zu.
- Legen Sie den Kontostatus fest und speichern Sie den Benutzer.
- Testen Sie das Konto oder bitten Sie den Benutzer, sich anzumelden und vorübergehende Anmeldeinformationen gemäß Ihrer Passwortrichtlinie zu ändern.
Weisen Sie die richtige Rolle zu
Verwenden Sie die am wenigsten leistungsfähige Rolle, die die Arbeit des Benutzers unterstützt. Eine Rolle steuert Anwendungsaktionen, während die Freigabe von Dokumenten und benutzerdefinierten Tabellen bestimmt, welche Datensätze der Benutzer erreichen kann.
Zugriff bearbeiten oder deaktivieren
Öffnen Sie Benutzer, um eine Rolle, einen Status oder ein Kontodetail zu aktualisieren: Wenn eine Person die Verantwortung wechselt, aktualisieren Sie die Organisationsmaster des Mitarbeiters und überprüfen Sie Dokument, Formular- und Genehmigungszuweisungen sowie die Rolle.
