FlinkISO unterstützt sowohl wiederverwendbare automatische Genehmigungsprozesse als auch Genehmigungen, die während der Arbeit mit einem Datensatz ausgewählt werden.Die Anfrage, Kommentare, Antworten und der Status bleiben mit dem Dokument oder dem generierten Formular verbunden.
Definieren eines automatischen Genehmigungsprozesses
- Öffnen Sie Genehmigungsprozesse aus dem Hauptmenü und erstellen Sie einen Prozess.
- Fügen Sie die Genehmigungsschritte in der erforderlichen Reihenfolge hinzu.
- Weisen Sie jedem Schritt einen oder mehrere Benutzer zu.
- Wählen Sie, wie sich der Schritt verhalten soll, wenn mehr als ein Genehmiger zugewiesen wird.
- Speichern Sie den Prozess und verbinden Sie ihn mit dem entsprechenden Dokument- oder Formular-Workflow.
Senden Sie einen Datensatz zur Genehmigung
Wählen Sie aus dem Genehmigungsfeld des Datensatzes den Genehmiger oder Prozess aus, fügen Sie einen nützlichen Kommentar hinzu und wählen Sie den Genehmigungsmodus und den Typ aus, der für den Workflow verfügbar ist.
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Nur Ansicht | Der Empfänger überprüft den Datensatz, ohne über die Genehmigungsanfrage Zugriff auf die Bearbeitung zu erhalten. |
| Edit | Der Empfänger kann im Rahmen der Genehmigungstätigkeit Änderungen vornehmen, wenn die Aufzeichnung und die Rolle dies zulassen. |
| alle | Jeder ausgewählte Genehmiger muss die erforderliche Antwort ausfüllen. |
| Jede beliebige | Einer der ausgewählten Genehmiger kann die Genehmigungspflicht erfüllen. |
Genehmigen, ablehnen oder antworten
Approvers erhalten ein Dashboard und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn sie konfiguriert sind. Öffnen Sie die Anfrage, überprüfen Sie den Datensatz und seinen Verlauf, genehmigen, lehnen oder antworten Sie dann mit der verfügbaren Antwortaktion. Eine Antwort hält die Konversation im Genehmigungsverlauf und ermöglicht es dem Absender, zu antworten, ohne den Kontext zu verlieren.
Vollständig und veröffentlichen
Wenn die erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen sind, kann ein autorisierter Benutzer den Datensatz veröffentlichen. Ist die Genehmigung obligatorisch, wird die Veröffentlichungsaktion solange zurückgehalten, bis der Workflow erfüllt ist. Abgelehnte Anforderungen bleiben in der Historie sichtbar und können korrigiert und erneut eingereicht werden.
